小咪與月亮帶大家進入小女孩的生命世界“探索”－如何趕走心中的煩與悶，如何尋找快樂的方法。
小咪是個老是悶悶不樂的小女孩，沒有一個小朋友想和她一起玩。當她憂鬱悲傷的時候，悲傷大師會來找小咪，小咪討厭悲傷大師，她覺得就是因為悲傷大師才讓她都交不到其他朋友。
有一天晚上，小咪因心中煩悶而睡不著，這時月亮來到小咪家的窗前，告訴她尋找快樂的方法，小咪也學會了第一種讓自己快樂的方法。有一天，悲傷大師又再度回來找小咪，這次在月亮的引導下，小咪不再逃避悲傷大師而是選擇勇敢的面對他。小咪漸漸地學會了讓自己快樂的方法，也和其他小朋友玩在一起了。
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